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承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资

作者: admin发布时间:2019-02-26 11:31

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  陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读股票

  股份变动报告暨上市公告书全文。股票股份变动报告暨上市公告书全文刊载于巨

  本次非公开发行新增股份22,000万股,发行价格5.58元/股,募集资金总

  额为122,760.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为118,689.44万元。

  上述新增股份将于2013年5月14日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)

  购的股票锁定期为自新增股份上市首日起36个月,上市流通时间为2016年5

  月14日(如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日);其他机构投资者

  认购的股票锁定期为自新增股份上市首日起12个月,上市流通时间为2014年5

  公告书》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日(即2013年5月14日)。

  目 录 ............................................................................................................................................... 3

  释 义 ............................................................................................................................................... 4

  第一节 本次发行的基本情况 ......................................................................................................... 5

  第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................................... 10

  第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................................... 13

  第四节 本次募集资金运用 ........................................................................................................... 15

  第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............... 24

  第六节 新增股份的数量及上市时间 ........................................................................................... 25

  第七节 备查文件 ........................................................................................................................... 26

  本次非公开发行后,社会公众持有本公司股份402,469,816股,占公司股份

  限责任公司、李国斌、广州证券有限责任公司等共计5名特定对象共发行22,000

  万股人民币普通股(A股),发行价格为5.58元/股。截至2013年4月18日,

  主承销商已收到认购资金人民币1,227,600,000.00元,并将上述认购款项扣除

  承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2013年4月19日,

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2013]000102号”验资报

  告以及“大华核字[2013] 004667号”执行商定程序报告。根据验资报告,截至

  2013年4月19日止,本次发行募集配套资金总额1,227,600,000.00元,扣除

  发行费用40,705,600.00元后,募集资金净额为人民币1,186,894,400.00元。

  公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司募集资金管理制度的有关规

  本公司已于2013年4月25日就本次发行新增的22,000万股股份向中国证

  券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次发行新增

  股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股

  交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管

  理;融资融券;证券投资基金代销(《经营证券业务许可证》)有效期至2015

  协议补充协议》。沈阳机床(集团)有限责任公司同意以现金认购公司本次发行

  (2)2012年12月10日,沈阳机床(集团)有限责任公司在沈阳联合产

  权交易所公开挂牌转让其所持有的沈阳数控机床有限责任公司9.58%股权、沈阳

  机床进出口有限责任公司9.64%股权及中捷机床有限公司12%股权。经2012

  年12月11日公司第六届董事会第十六次会议审议批准,同意公司通过摘牌方

  118,689.44万元为测算依据,本次发行后,公司合并报表的资产负债率将由

  进一步提升公司的产能和效益,降低生产成本,提高盈利水平,但并不会影响公

  正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规

  则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,不会损害公司及其全体股

  2012年11月2日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,相关内容已于2012

  筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次

  募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金

  投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据

  项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金

  数控机床生产基地:建设重大型数控机床加工、装配、涂装包装等厂房及设施,

  厂区配套的公用设施及环保、安全卫生、消防等配套设施;新增数控外圆磨床、

  数控落地铣镗床、车铣中心、龙门五面加工中心、数控导轨磨床,卧式加工中心、

  数控立式车床、万能磨床、深孔钻床、涂装设备、起重运输设备关键工艺设备。

  技术,已经在重型数控落地式铣镗床、重型数控落地式铣镗加工中心、重型数控

  立式车床、重型数控立式车铣中心、重型数控龙门铣床及重型数控龙门加工中心

  的设计和制造技术上取得了突破,掌握了内藏式电主轴和变速器的滑枕技术、双

  电机驱动工作台技术、静压导轨技术、模块化设计技术等国际先进技术。目前,

  发行人已研制出具有自主知识产权、达到国际技术水平的新一代大型数控立车和

  立式车铣中心、大型数控落地镗铣床、数控龙门镗铣床等高档数控机床。发行人

  省市自治区,并出口80多个国家和地区。发行人在行业内率先推出“4S”店(即

  销售、零配件供应、售后服务、信息反馈)经销模式。发行人完善的销售体系和

  投资项目备案确认书(沈发改备字[2007]34号)。经辽宁省发改委辽发改工业

  [2011]720号批准,同意项目建设期调整为2008年至2012年。

  项目总投资为90,000万元,其中新增固定资产投资75,000万元,铺底流动

  产负债率和财务费用严重制约了公司的发展。通过偿还银行贷款,公司资产负债

  率将大幅下降,有利于降低财务费用,避免短期偿债压力,增强抗风险能力,提

  厂区内实施。本项目主要针对数控车床及立式、卧式加工中心等产品相关制造条

  件进行技术改造及扩产,实施完成后将提高产品竞争力,适应激烈的市场竞争,

  中心为主的中高档数控机床扩能生产,改造后增加不含税销售收入197,950万

  元。本项目投资90,000万元,其中建设投资75,000万元,铺底流动资金为15,000

  司的中高档数控机床已成批量进入汽车、国防军工、航空航天、轨道交通等重点

  件,拥有较为先进的研发试验测试设备,具有主导产品关键技术知识产权,已具

  拥有从德国、瑞士、日本、美国等发达国家引进的高精密加工设备及先进的测量

  系统装置,拥有一定数量的国内一流的关键工艺装备,具有先进和齐全的产品生

  产与检测手段,形成了制造精密机床的加工能力和质量保证体系。本项目产品与

  现有产品的主要生产工艺与生产技术相似,为本项目的实施提供了可靠的保证。

  试验、检测及加工设备和软件。在总体设计时,已充分考虑了公用配套设施和水、

  通过ISO9001质量体系认证,是国家一级计量单位。企业严格贯彻ISO国

  际标准,推行全面质量管理,对用户实行质量承诺服务,现代化管理,工艺加工

  系,使产品质量、产品价格、售后服务、用户信誉等方面均具有很强的市场竞争

  务。企业产品市场覆盖30个省市自治区,并出口80多个国家和地区,机床产

  销量居全国首位。多年来公司以产品优质、供货及时而在同行业及交通、环保、

  及扩产项目”,新增建设投资75,000万元。投资内容主要为厂房改造,购置工艺

  厂区内实施。为完善产业结构,在加快主机产品结构调整的同时,大力发展高性

  能功能部件,进一步加快结构调整和转变发展方式,为企业健康持续发展创造条

  改造后,实现年生产各类功能部件73,600台的生产能力。本项目投资35,000

  万元,其中建设投资30,000万元,新增铺底流动资金为5,000万元。

  的条件外(详见本节“(三)数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项

  目”之“2、项目可行性分析”),公司目前已经拥有自己的主轴和刀架等核心零

  部件的配套加工厂,具备为主机配套的基本能力,公司现有的研发、制造能力为

  目”,新增建设投资30,000万元。投资内容主要为厂房改造,购置工艺设备及公

  协同设计平台和管理信息化平台,购置配套软件、硬件设备以及项目实施。项目

  用基础,二维CAD及CAPP应用已普及,三维CAD和CAE在新产品开发中已

  广泛应用。部分产品开始利用PDM,从设计、工艺到加工、装配达到系统一体

  化。管理信息化方面先后启用ERP、预算管理、商务智能(BI)、仓库管理系统

  本项目总投资估算为5,000万元。其中:工程费用(包括软件、硬件、实施

  等费用)4,533万元,占项目总投资的90.7%;工程建设其他费用321万元,占

  项目建设投资的6.4%;基本预备费用146万元,占项目建设投资的2.9%。

  设性质,本项目不直接产生经济效益,但对该公司所产生的积极影响是全方位的,

  主要体现在缩短产品设计与开发周期,加速产品周转速度,降低产品生产成本,

  的有关规定,募集资金到位后将及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保

  专款专用。北京赛车官网投注平台保荐机构(主承销商)、开户银行和公司将根据深圳证券交易所上市

  《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股

  合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行

  股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,在发行对象的选择等各个

  方面,都遵循了市场化的原则,保证了特定投资者选择的客观公正,保证了发行

  准;本次非公开发行的发行过程和认购对象符合《公司法》、《证券法》、《合同法》

  和《管理办法》、《发行办法》、《实施细则》等法律、法规的相关规定,合法有效。

  本次非公开发行新增股份22,000股,发行价格5.58元/股,募集资金总额

  为122,760.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为118,689.44万元。上

  份上市首日起36个月,上市流通时间为2016年5月14日(如遇国家法定节假

  日顺延至其后的第1个工作日);其他机构投资者认购的股票锁定期为自新增股

  份上市首日起12个月,上市流通时间为2014年5月14日(如遇国家法定节假

  (此页无正文,为《沈阳机床股份有限公司非公开发行股票股份变动报告暨上市

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